行业领域


随着金融行业的不断发展和业务创新,银行各项业务快速发展起来,但伴随着业务的不断发展,许多问题也逐渐显现,风险个案时有发生。基于对中国法律和商业环境的充分理解以及对法律实务的良好把握,本所律师深刻理解银行客户的需求,能够务实妥善地为银行客户提供解决方案,同时为银行客户提供具有前瞻性和开拓性的专业建议。


(一)银行金融业务服务

1.传统银行业务
1)银行内部治理

根据法律、行政法规以及监管机构、主管部门的部门规章,协助贵行草拟、制定、审查或修改有关内部治理的章程及相关制度办法。

2)企业借贷、融资租赁、供应链等业务
• 贷款合同的签订:及时更新国家对银行贷款方面的法律、法规和政策,制定各类合同范本;
• 贷款项目核查:就银行贷款项目是否与国家产业政策相符合、是否经有关部门批准以及市场前景等提供项目评估中的法律分析意见;
• 贷款条件审查:根据国家法律法规以及银行的规定对借款人的各项条件如经营能力、信誉状况、经济效益、资金周转情况、担保等进行调查审核;
• 贷款的担保合同:保证合同和抵押合同的签订,对保证人的保证能力和担保物的权属、合法性等情况进行调查,联系相关单位提供评估报告,办理抵押手续等;
• 跟进合同的履行:对贷款人资信、还款能力的变化情况进行跟踪调查,为合同履行中出现的合同修改、债务人变更、签订延期还款协议、催收、执行担保合同等问题提供法律服务;
• 贷款合同无法实现时的救济:法律诉讼、申请贷款人破产清算的相关法律服务,包括起诉审查、起诉准备、庭审和调解、执行,申报债权、参加债权人会议等事项;
• 根据银行的要求,出具相关法律文件,包括但不限于法律尽职调查报告、法律分析意见等。

3)并购贷款业务
• 起草保密协议、框架协议、投资主要条款清单等;
• 对目标公司进行法律尽职调查并出具法律尽职调查报告;
• 对尽职调查及交易中发现的法律问题出具法律分析意见或者备忘录。

4)基金托管业务
• 审查基金章程、基金契约、托管协议等法律文件;
• 协助银行对基金管理人的投资运作进行监督,确保基金管理人的投资指令合法合规。

5)日常业务的法律风险提示
• 日常业务法律文本的制定与更新;
• 日常业务协议的审查与风险提示;
• 办理双方商定的与贵行业务活动和日常经营管理有关的其他法律事务,为贵行提供必要的法律帮助,依法维护贵行的合法权益。

2.投资银行业务
1)债券发行、承销业务
• 开展尽职调查、出具法律意见书;
• 起草审定与债券发行相关的协议(包括但不限于承销协议、与托管人签署的与债券登记、托管相关协议、资信评估合同书等文件);
• 就债券发行、承销业务中遇到的法律问题提供咨询意见和律师建议,协助贵行策划相应的解决方案和起草相关文件材料。

2)资产证券化业务
• 参与交易架构设计;
• 对基础资产及或特定原始权益人进行尽职调查;
• 起草相关法律合同文本;
• 出具法律意见书。

3)金融衍生品业务
• 起草相关的合同、风险揭示书、制度等法律文书;
• 参与磋商及项目谈判,就其中的法律问题提供可操作性的建议;
• 对相关事项的合法合规性进行研究并出具法律意见;
• 就相关的纠纷进行法律论证,提出解决方案,参与非诉讼谈判、协调、调解,起草相关法律文书。

4)非标业务
• 协助搭建主体架构:根据监管政策以及实际业务需要,协助设计主体股权结构、内部治理结构;
• 协助产品及流程设计:根据投融各方的具体状况及需求,协助设计产品结构,并根据法律、政策的调整,协助进行产品结构的调整。结合产品具体形态,设计承揽、承做、承销及投后管理流程;
• 参与项目审核:参与项目评审,提出审核意见及建议;文件模版制订及审核:根据项目结构及审核结论,拟定、修订全套产品协议文本。
 

(二)银行跨境业务服务

1.跨境投融资业务
1)中国企业境外投资(跨境收购)

信息的不对称性,给境外投资带来很大不确定性,专业的法律服务是企业境外投资中必不可缺的环节。跨境收购更是一场多兵种的持久战役,风险存在于政府审批、目标公司经营、交易协议起草与签署、收购后整合等交易的各个环节。我们可通过协助选择合适的境外机构进行合作、充分理解目标公司所在国的相关法律规则、如期完成国内相关部门审批、制订并遵守合理的交易时间表、交割后管理层平稳过渡等,做好各项风险防控工作,保证整个交易如期顺利地完成,从而通过境外投资的方式实现参与全球市场的愿望。

• 参与投资、并购项目的交易结构设计,出具法律意见。
• 协助搭建投资架构,设立海外投资主体。
• 协助完成境外投资的审批程序。
• 在境外律师事务所以及其他服务提供者的选择方面提供建议,并协调这些服务提供者的工作。
• 参与谈判并起草、审查相关交易文件。
• 对交割后的境内外投资与原有业务的整合提供法律服务。

2)跨境并购银行融资业务
在跨境并购交易中,由于交易对价通常相对较高,收购主体往往需要向银行等外部机构通过申请贷款等方式筹措资金,并以收购主体和/关联方以及目标企业的资产、股权、信用作为担保,从而完成交易对价的支付,实现并购目标,也即通常所说的“杠杆收购”。作为提供融资的银行,在整个并购交易中,通常涉及非约束性报价、约束性报价、签署交易(融资)文件、贷款发放等多个环节,需要出具或签署大量法律文件。卓纬可凭借在跨境投融资以及银行金融领域丰富的业务经验,提供跨境融资架构设计、文件起草、谈判及交割等多项法律服务。

• 设计杠杆收购融资结构。
• 起草贷款承诺函、贷款融资条款清单等意向性文件。
• 起草正式融资文件,并参与交易各方谈判,详细审查并购基础交易文件,实现并购交易端及融资端的衔接。
• 对收购方提供的担保资产开展尽职调查。
• 收集及核对提款条件,保障放款安全。
• 协助完成并购项目交割及后续担保登记。

3)跨境并购银团贷款业务
所谓银团贷款,即由两家或两家以上银行基于相同贷款条件,依据同一贷款协议,按约定时间和比例,通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务,由于银团贷款可提供的贷款资金量大、期限长,在跨境并购交易中得到普遍应用。由于银团贷款涉及两家或以上的银行,且银团内部存在牵头行、代理行、参加行等角色分工,相对于一般的并购贷款,交易结构及所涉及法律文件都更为复杂。针对跨境并购银团贷款业务的特点,卓纬可根据贵司在银团贷款中的职能和分工,提供有针对性的覆盖银团贷款一级市场及二级市场的全流程法律服务。

• 助设计银团贷款融资结构,开展必要的尽职调查。
• 协助牵头行起草组建银团所需的债权人协议,参与银行间谈判。
• 协助牵头行代表银团起草与借款人之间的贷款协议、担保协议,与借款人进行谈判,协助完成担保资产核查及登记。
• 协助牵头行或代理行审核放款条件。
• 协助参与行审核各项法律文件,参与谈判。
• 协助完成银团份额转让。


2.跨境合规业务
“跨境合规业务”是卓纬重点发展的特色业务之一。凭借在世界各个地区和国家拥有超过的30家建立战略伙伴关系的律师事务所、会计师事务所等合作机构,我们能为客户提供涉及美国、欧盟等主要经济体,以及世界银行、亚洲基础设施投资银行等主要金融机构的合规服务,领域包括美国出口管制、美国制裁合规、反腐败反商业贿赂和网络安全与数据保护等。

1)美国出口管制合规
美国出口管制涉及范围广且监管严,任何与美国从事进出口贸易的企业均需遵守,否则将被处以高额罚款甚至刑事责任,目前已经有多家中国企业受到此类处罚。卓纬可以为客户提供美国出口管制的合规服务,包括预先合规防范服务及合规救济服务。

在客户未面临美国监管机关的处罚时,卓纬可以协助客户进行风险评估、提供合规建议、建立合规体系、进行合规培训的预先合规防范服务。

在客户面临或已经被美国监管机关处罚时,我们可以和美国在该领域经验丰富的资深法律专家/律师联合为客户提供救济服务,协助客户应对美国监管机关的调查、协助将客户从美国监管机关黑名单上移出。

具体而言,我们可为客户提供的法律服务包括:

• 与美国资深专家和律师组成联合法律团队共同为客户提供应对美国监管机关调查的法律服务。
• 与美国资深专家和律师组成联合法律团队共同协助客户移出美国监管黑名单。
• 结合客户所在行业和业务情况进行合规风险评估,提供合规建议。
• 根据风险评估情况,为客户建立内部合规体系。
• 制定合规手册,协助客户进行日常交易的自主合规。
• 为客户员工提供合规培训。
• 协助客户与美国监管部门进行沟通和应对。
• 其他相关的出口管制合规服务。

2)网络安全与数据保护合规
随着互联网的高度发展,网络安全与个人数据保护成为许多国家关注的重点领域。相关国家纷纷通过保护网络安全与个人数据的法律法规,对违规者处以严厉的处罚,例如欧盟《一般数据保护条例》以及中国《网络安全法》。卓纬可以为提供多法域的网络安全与数据保护合规服务。

• 根据业务情况和管理进行风险评估,并提出合规建议。
• 对具体的网络安全和数据保护合规要求提供法律建议。
• 根据所在地法律建立内部网络安全与数据保护合规制度。
• 为员工提供合规培训。
• 协助与监管部门进行沟通,应对网络安全和数据保护合规的检查。
• 其他与网络安全与数据保护合规相关的业务。

3)美国制裁合规
美国对包括伊朗、北朝鲜等国家在内的多个国家,以及贩毒、恐怖组织等犯罪组织实施制裁。任何与这些被制裁国家、组织和个人进行违规交易的公司和实体将面对美国的制裁,轻则巨额罚款,重则对相关责任人采取监禁措施。卓纬可以为客户提供美国制裁合规相关的法律服务,帮助客户在高风险地区发展业务时满足美国制裁的合规要求,防范被美国政府处罚的风险。在客户面临或已经被美国监管机关处罚时,我们将和美国在该领域经验丰富的资深法律专家和律师联合为客户提供服务,协助客户应对美国监管机关的调查、帮助客户移出美国监管机关的制裁名单等。

具体而言,我们可为客户提供的法律服务包括:

• 评估客户交易风险,提供合规法律意见。
• 根据风险评估情况,为客户建立内部专项合规制度。
• 制定合规手册,协助客户进行日常交易的自主合规。
• 为客户员工提供合规培训。
• 协助客户与美国监管部门进行沟通和应对。
• 其他相关的美国制裁合规服务。

4)反腐败反商业贿赂合规
美国、欧盟和英国等主要发达国家和经济体都规定了反腐败反商业贿赂的合规要求,例如美国的FCPA,此外世界银行、亚投行等主要国际金融机构也制定了本机构的反腐败反商业贿赂要求,违反这些规定,可能将面临巨额罚款、被剥夺交易机会、被取消贷款等后果。卓纬可以为客户提供多法域、主要金融机构的反腐败反商业贿赂合规服务,协助客户防范违规风险。

具体而言,我们可为客户提供的法律服务包括:

• 根据公司业务情况和管理提供相关风险评估,并提供合规建议。
• 协助客户进行内部调查,防范风险。
• 根据所在国法律或相关国际金融机构的规定为客户建立企业反腐败反商业贿赂合规制度。
• 为客户员工提供合规培训。
• 代表客户与外国监管部门或国际金融机构监管部门进行沟通和应对。
• 其他相关的反腐败反商业贿赂的合规服务。


3.跨境争议解决
卓纬拥有一只在英国、美国、法国、德国等发达国家留学或工作经历的专业团队,我们的律师能够用英语、法语、德语直接为境内外客户提供争议解决服务,曾代表客户在国际仲裁和跨境诉讼中提供法律服务,并取得不俗业绩。

1)国际仲裁
国际仲裁已经成为国际商事争议解决的主要手段之一,中国客户已经成为国际仲裁的主要用户群。卓纬拥有一支经验丰富的国际仲裁团队,在香港国际仲裁中心、新加坡国际仲裁中心、伦敦国际仲裁院、国际商会仲裁院等主要国际仲裁机构以及国际临时仲裁中都代表客户处理过争议。

• 对拟委托的个案进行法律分析与评估,制定和执行仲裁策略。
• 代表贵司提起或应对国际仲裁案件。
• 庭前调查取证。
• 申请财产保全。
• 生效法律文书的强制执行、外国仲裁裁决在中国的承认与执行、拒绝外国仲裁裁决在中国的承认与执行。
• 协助与对方和解或调解。

2)跨境诉讼
中国客户越来越多参与到国外法院诉讼程序中,尤其是在美国、新加坡、澳大利亚、加拿大等国家以及中国香港地区。卓纬拥有一支经验丰富的跨境诉讼团队,并和主要国家的律师事务所、会计师事务所和调查咨询公司建立了紧密的合作关系,能够在世界主要国家和地区的法院诉讼中提供服务。

• 协助选聘合适的当地律师并管理当地律师。
• 对拟委托的个案进行法律分析与评估,制定和执行诉讼策略。
• 与当地律师合作,代表贵司提起或应对诉讼。
• 庭前调查取证。
• 申请财产保全。
• 生效法律文书的强制执行、外国法院判决在中国的承认与执行、拒绝外国法院判决在中国的承认与执行。
• 协助与对方和解或调解。

3)海外财产追索
近年来国内债务人为逃避偿债而将财产转移至国外的情况增多,债权人虽然赢得了国内法院诉讼却较难获得偿付。卓纬拥有一支专业的跨境财产追索团队,能够协助客户追踪和调查被债务人转移至国外的财产,并向财产所在地法院提起承认和执行中国法院判决的程序,使债权人最终实现债权。

• 为追踪债务人在境外财产,协助选聘合适的当地律师和调查机构并对他们进行管理。
• 根据财产调查情况,对个案进行法律分析与评估,制定和执行追索策略。
• 与当地律师合作,代表贵司向当地法院提起承认和执行中国法院判决的程序。
• 申请财产保全。
• 生效法律文书的强制执行。
• 协助与对方和解或调解。


(三)银行争议解决业务服务

卓纬的首要目的是尽可能地帮助客户避免诉讼或仲裁,我们首先会从法律、商业和声誉方面对争议进行评估,然后制定出损害最小的解决方案。但在诉讼或仲裁无可避免时,我们将会全力维护客户的合法权益。

在银行诉讼业务领域,我们可提供的法律服务包括:

1.案件的初步分析与评估——在正式启动诉讼程序之前,我们的律师将对客户拟委托的个案进行法律分析与评估,并提供书面报告及建议供客户参考,以便客户决策是否启动及如何启动该个案的诉讼程序。

我们会准备的文件:1.案件法律分析报告;2.风险提示备忘录;3.基本案情图。

2.查询借款人、抵押物及保证人的相关信息——根据贵行提供的信息及线索,采用工商查册、房管部门查询、资信调查、现场调查、互联网查询等多重手段,查询借款人、抵押物及保证人的基本信息及财产状况,为贵行是否采取财产保全措施提供专业支持与帮助。

我们会准备的文件:财产线索汇总表。

3.起草诉讼文件——收集整理案件证据并了解案件事实,在此基础上,起草基础诉讼文件。

我们会准备的文件:1.起诉状;2.证据目录;3.授权委托书。

4.采取保全措施——针对可能因诉讼相对方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成客户其他损害的案件,我们将根据客户指示,向法院提出申请,请求裁定对诉讼相对方的财产采取查封、扣押、冻结等保全措施、责令诉讼相对方作出一定行为或者禁止作出一定行为,确保将来判决生效后能得到顺利执行。

我们会准备的文件:财产保全申请书

5.参加法庭审理——我们将代表客户向法庭陈述案件事实及理由,举证并质证,代为承认、变更或放弃诉讼请求,申请司法鉴定或证人出庭作证,发表辩论意见,反驳对方答辩意见,在法庭主持下进行调解或庭外和解;根据客户指示,撤回起诉等等。庭审结束后两个工作日内,向客户提交书面开庭报告,以便客户及时了解案件进程。

我们会准备的文件:(1).案件大事记;(2).法官问题预测表;(3).质证意见;(4).庭审提纲;(5).法律关系图;(6).代理意见;

6.庭审报告。

7.上诉——如客户对一审判决结果持有异议,我们将代表客户在法定期限内,向上级法院提起上诉,请求上级法院依照案件事实及应适用的法律,对案件进行审理并争取改判一审判决结果或发回一审法院重审案件。

我们会准备的文件:1.上诉状;2.证据目录;3.质证意见;4.代理意见;5.庭审报告。

8.再审——对于已经生效的民事判决,我们也可根据客户指示,代理客户提出再审申请,并尽最大努力争取启动程序再审程序。

我们会准备的文件:1.再审申请书;2.再审证据目录。

9.执行——对于已经生效的民事判决,我们将全面、细致地调查被执行人的财产线索,为客户量身定做执行方案。对于实践中普遍存在的执行难问题,我们将穷尽各种手段来化解执行难题。执行过程中,我们往往变更、追加被执行人,或发起否认公司人格诉讼、代位权诉讼、申请被执行人破产等手段来实现贵行的执行目标;我们也不放弃和解努力,积极与被执行人展开谈判,争取与其达成和解协议。如遇被执行人拒不履行和解协议时,我们将向法院申请恢复执行原判决或就和解协议向执行法院提起诉讼,请求被执行人履行和解协议;我们也会密切关注被执行人的消费状况,及时向法院报告财产动向,督促法院限制被执行人的高消费活动,并将被执行人列入失信名单,使得被执行人信誉破产、经营难以为继,从而迫使被执行人主动履行判决;对于生产经营正常,完全有偿还能力,却拒不履行生效判决的被执行人,我们将利用刑法中“拒不履行法院判决罪”的有关规定向公安机关申请立案,以此威慑被执行人认真履行法院判决。

我们会准备的文件:1.执行申请书;2.失信被执行人申请书;3.限制高消费申请书。

10.和解——尽管和解会降低我们的律师费收益,但为最大限度维护贵行的合法利益,无论在诉讼阶段还是执行阶段,我们从不关闭谈判的大门,永不放弃和解努力,争取达成令客户满意的和解方案。

我们会撰写的文件:谈判方案

11.咨询与建议——在上述服务过程中,我们会与客户保持密切的工作联系,根据客户的工作需要,为客户提供与解决争议有关的日常法律咨询及专业建议。

我们会准备的文件:1.法律意见书;2.备忘录;3.结案报告。
 
团队成员