专业领域

随着金融行业的不断发展和业务创新,银行、券商、信托、资管、基金等各类金融机构的业务快速发展起来,但伴随着业务的不断发展,许多问题也逐渐显现,风险个案时有发生。基于对中国法律和商业环境的充分理解以及对法律实务的良好把握,本所律师深刻理解银行客户的需求,能够务实妥善地为客户提供解决方案,同时为客户提供具有前瞻性和开拓性的专业建议。


我们为客户提供的法律服务

 

1、金融市场领域非诉业务

1)商业贷款与结构性债务融资

(1)双边贷款、银团贷款
•就贷款合同标准条款设计与调整提供法律建议;
•为牵头行组成银团发放贷款提供法律服务; 
•为成员行参与银团贷款提供法律服务。

(2)项目融资(房地产融资、基础设施融资)
•协助融资方设立项目公司;
•开展尽职调查(包括环境、税务尽调等);
•融资交易结构架构设计;
•交易文件的起草与审查(包括安全文件、设计采购与施工合同等);
•协助参与谈判;
•协助处理项目融资中土地、税务、外汇管制等问题;
•协助向政府机关办理项目审批、注册等程序。

(3)资产融资(飞机融资、船舶融资、商品融资等)
•协助设计资产融资方案;
•协助向主管部门办理资产购入申请;
•协助融资方向银行申请保函等;
•协助融资方起草、修改信贷合同等交易文件;
•协助参与谈判;
•协助资金方对融资方和资产开展法律尽职调查。

(4)并购与杠杆融资(含跨境并购贷款与私有化退市融资)
•协助发起方制定收购、私有化退市方案;
•协助并购方对被收购方开展法律尽职调查;
•协助并购方与被收购方开展谈判;
•协助并购方/项目公司向金融机构申请过桥等过渡性融资;
•协助并购方/项目公司办理收购后工商变更等法律事项。
 

2)债务资本市场

(1)金融企业债券(金融债、次级债、二级资本债等)
•进行法律尽职调查;
•起草金融债券发行所需相关批准和授权文件;
•协助制作发行申请文件,协助完成主管部门要求的审批程序;
•审阅金融债券发行相关的文件,出具法律意见书;
•答复监管机构的反馈意见,就项目情况与审核机关沟通;
•与金融债券发行相关的其他法律工作。

(2)交易所市场债券(公司债券、企业债券、可转换债券、可交换债、可分离债券等)
•制定法律服务方案;
•对债券发行事宜提供法律建议并协助起草相关批准和授权文件;
•对发行人及其重要子公司开展法律尽职调查工作;
•与其他中介机构沟通、讨论本次发行的重要事项;
•为本次发行出具法律意见书;
•根据监管部门的反馈意见,起草补充法律意见书;
•与发行相关的其他法律工作。

(3)银行间市场债券(短期融资券、中期票据、超短融等)
•制定法律服务方案;
•对债券发行事宜提供法律建议并协助起草相关批准和授权文件;
•对发行人及其重要子公司进行法律尽职调查;
•对在交易商协会的注册情况进行核查;
•与其他中介机构就重大法律事项和潜在法律风险进行分析、讨论;
•出具法律意见书;
•根据监管机构的反馈意见,起草补充法律意见书;
•与发行相关的其他法律工作。

(4)资产支持证券(信贷资产证券化、不良资产证券化、租赁资产证券化、专项资产证券化、资产支持票据、房地产投资信托等)
•制定法律服务方案;
•参与交易架构设计;
•对发行所需的批准和授权等有关事宜提供法律咨询;
•对基础资产及特定原始权益人进行法律尽职调查;
•起草相关交易文件;
•出具法律意见书;
•根据监管部门的反馈意见,起草补充法律意见书;
•对资产证券化产品进行合规审查;
•与资产证券化项目相关的其他法律工作。

(5)境外债券的中国法服务
•结合境内外监管要求,对债券发行事项开展法律尽职调查;
•结合境内外监管要求,出具法律意见;
•就债券主要发行条款进行商议并提示法律风险;
•对接境内外其他中介机构;
•与境外债券发行相关的其他中国法律工作。

3)金融衍生品与金融创新

•标准合约设计、起草与法律论证;
•非标合约起草、修改与审阅;
•交易场所规则起草、内部治理与合规;
•结算机构规则起草、内部治理与合规;
•金融衍生品交易、交割与结算;
•期货公司内部治理与合规;
•证券公司股票期权与场外衍生品业务;
•银行金融衍生品业务;
•国有企业金融衍生品业务;
•跨境金融衍生品交易监管与合规;
•智能合约与数字资产;
•金融衍生品争议解决;
•监管机构、立法机关与司法机关咨询与建议。

4)融资租赁

(1)融资租赁交易结构及担保结构设计

(2)融资租赁法律文件起草、审查及谈判

(3)租赁物及租赁相关主体的尽职调查

(4)与租赁相关的融资与资产交易(特殊类型租赁物的购买)
•协助办理信用证;
•协助购买租赁资产向银行申请融资贷款;
•协助开展法律尽职调查。

(5)租赁公司的设立与并购
•协助向金融主管部门申请金融机构经营许可证;
•协助准备工商注册申请文件;
•对外资设立融资租赁公司的,协助向对应商务主管部门提出申请;
•对并购租赁公司的并购方,协助设计并购方案、开展商务谈判、进行交易交割、工商变更等。

5)应收账款融资与保理

•协助完成应收账款确权,就真实性、合法性、有效性发表意见;
•协助核查应收账款转让的合法性;
•协助起草应收账款确认、转让通知函/质押协议等交易文件;
•协助融资方/资金方草拟应收账款管理相关制度;
•协助核查应收账款的权利限制,办理应收账款转让/质押登记。

6)供应链金融业务
•协助论证供应链金融模式的合规性并出具备忘录;
•协助资金方对核心主体开展法律尽职调查;
•协助参与商业谈判;
•协助起草各种交易文件;
•协助办理应收账款转让及质押登记等。

7)金融市场业务合规

(1)业务合规性论证
•金融衍生产品及结构性融资合规性论证;
•向境外金融机构境内运作的合规性问题等提供法律咨询服务;
•关注相关监管动态及新规对银行业的影响,并提出应对建议;
•协助金融企业审慎履行投资者适当性义务;
•其他金融机构融资及日常业务的合规与风控。

(2)标准文本拟定
根据现行法律和监管规定,针对银行借款业务、贷款业务、理财业务、私人银行业务等业务拟定标准格式合同、授权书、风险认购书等文本。

(3)业务制度与业务流程管理
•根据现行法律和监管规定,拟定、完善业务操作规范指引;
•整体检查业务流程,就各业务环节相关风险提出法律整改方案;
•就业务合规制度与流程,提供法律咨询、培训等服务。

(4)监管调查应对与危机管理
•针对监管机构作出的行政处罚、行政监管措施或调查,开展法律风险检查,作出法律风险提示;
•针对大众媒体的负面报道,就公关风险处置方案提供法律咨询。

(5)银行海外机构合规
•根据东道国法律法规及相关国际规则,梳理禁止性规定,提示银行海外经营行为的红线、底线;
•协助建立健全境外合规管理制度和合规风险识别预警机制;
•协助境外机构制定反洗钱、反腐败、反恐等内部管理制度;
•应对多边开发银行的合规调查协助定期排查梳理银行海外经营业务的法律合规状况;
•根据客户要求,对相关业务人员进行合规培训。

8)金融机构设立、变更与并购

(1)金融机构进入策略
•与监管部门就境内金融机构业务准入问题进行沟通;
•协助办理金融机构准入许可。

(2)金融机构的设立与变更(法人机构、分支机构)
•协助设立金融企业或分支机构,包括设立文件准备、内部制度设计、行政许可事项申请等;
•协助金融企业完成经营范围变更,包括根据监管要求准备申请文件、制定内部管理规范、拟定业务标准文本等;
•协助金融企业完成相关市场退出。

(3)银行、保险、信托等持牌机构的并购
•协助并购方设计并购方案,包括股权收购、牌照收购等;
•协助并购方对被收购方开展法律尽职调查;
•协助申请核准股东资格、办理变更金融许可证和工商信息等。

9)资产管理(含信托与保险资产管理)

(1)公募、私募基金管理公司的设立与并购
•为设立、收购基金管理公司提供法律方案;
•协助设计和建立基金管理人股权结构、治理结构;
•协助组建管理人团队,核查高管人员、员工等人数及从业能力要求;
•为基金管理人进行合规排查并提供整改方案;
•出具私募基金管理人登记、变更法律意见书;
•起草、审阅和修改全套基金管理人设立、变更和登记文件;
•协助办理工商注册、工商变更及系统申报;
•协助与监管部门、行业协会进行沟通,对相关反馈或问询予以回复。

(2)公募、私募基金产品,信托计划,各类资产管理计划的设计与发行
•协助设计和论证基金/信托产品/资产管理计划设立整体方案;
•起草、审阅和修改基金协议等基金产品/信托合同等信托产品/资产服务协议等资产管理计划设立的全套交易文件;
•起草、审阅和修改基金/信托产品备案全套申报文件;
•出具基金产品备案/信托计划/资产管理计划法律意见书;
•结合客户需求为不同类型的基金募集/信托计划/资产管理计划设立中可能不时出现的法律问题提供解决方案和建议;
•协助与监管部门、行业协会进行沟通,对相关反馈或问询予以回复;
•对基金/信托产品/资产管理计划设立、募集和备案过程中出现的法律问题进行提示并提供针对性建议。

(3)公募、私募基金产品,信托计划,各类资产管理计划的合规运作
•协助基金管理人及私募基金建立内部控制制度、落实风险控制措施;
•协助基金管理人及私募基金完善投资流程,并协助完成投后监管机制的建立和实施;
•协助信托计划受托人和资产管理计划管理人对募集资金投向合规性进行论证;
•为私募基金日常运营提供合规服务;
•根据法律法规和监管政策要求,按时提示并协助私募基金管理人、私募基金完成年度申报、基金自查等合规程序;
•协助设计项目退出方案,起草全套法律文件和谈判。

(4)保险资产管理产品的设计、发行与合规运作(含保险债权投资计划、股权投资计划、不动产投资计划、项目资产支持计划等)
•设计保险资产管理产品结构和发行方案;
•对保险资产管理产品的合规性进行论证并出具法律意见;
•协助管理人建立风险隔离措施、完善风险控制措施;
•论证保险资产管理产品募集资金投向合规性并出具合规意见。

(5)QFII、RQFII、QDII、QDIE、QDLP等跨境基金业务
•跨境基金合规性审查;
•为跨境基金设立出具法律意见;
•基金投资方向合规性审查;
•协助办理基金产品备案。

(6)财富管理与家族信托
•就境内外高净值客户的重大复杂的婚姻、财产继承家事协商谈判提供法律咨询、建议;
•境内外高净值客户及家庭的其他财富管理问题的协商、谈判;
•境内外个人或家族财富保障及传承筹划;
•个人及家庭财富管理法律日常顾问;
•联合境外中介机构,对接个人及家族的全球财富管理业务;
•作为家事问题专家证人出席境外法庭调查。

10)债务重组、破产重整与特殊机会投资

(1)债务重组
•分析债务人的债务结构,协助选择债务重组方式;
•协助债务人与债权人就债务重组方案进行商议;
•协助拟定/修改债务重组中的协议文件。

(2)财务困难企业的融资和并购
•协助制定、修订融资/并购方案并开展商务谈判;
•对被投资企业开展法律尽职调查;
•协助引入战略投资者;
•拟定、修订投资/并购协议、贷款合同等交易文件;
•协助完成交割,完成工商变更登记。

(3)债券违约处理
•对债券发行主体,协助制定整体应对方案、完善信息披露、就再融资提供法律服务等;
•对债券持有人,协助对违约主体开展尽职调查、参加持有人大会、协助对违约债券处置等;
•对债券受托管理人,协助审查其履职风险及就投资者集体维权事件提供法律咨询等服务等。

(4)不良资产处置
•深入进行不良处置资产法律尽职调查;
•协助投资人寻找受让方,制定快速变现方案,提示相关法律风险;
•解决资产配资方案、资产转让、拆分、剥离等各个环节的法律问题及潜在风险,出具法律分析意见及风险提示报告;
•起草不良资产转让、剥离等交易文件。

(5)代表债权人、债务人或其他相关方参与破产、重整或清算
•协助判定重整条件;
•对债务人开展法律尽职调查;
•协助制定重整计划;
•代为参与债权人会议;
•代为申请破产重整、清算;
•协助进行债权申报;
•协助监督重整方案的执行;
•审阅破产财产的变价方案和分配方案。
 

2、金融市场领域争议解决业务

•对案件进行整体分析与评估;
•起草起诉状/仲裁申请书等法律文书;
•采取保全措施;
•参加法庭审理;
•协助提起上诉;
•协助参与再审程序;
•协助执行生效判决;
•协助与对方当事人进行和解谈判,起草并修改和解协议;
•提供与解决争议有关的日常法律咨询及专业建议。

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